Intensywny, jednodniowy warsztat, którego celem jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat fundacji rodzinnej jako jednego z narzędzi sukcesyjnych. Podczas szkolenia omówimy proces tworzenia fundacji, jej struktury, a także korzyści płynące z jej wdrożenia w kontekście długofalowego rozwoju biznesu rodzinnego oraz zagrożenia i błędy wynikającego z nieodpowiedniego zastosowania narzędzia.
Kiedy?
12 września 2025
godz. 10:00-16:00
Gdzie?
Restauracja Bazar 1838 - przestrzenie konferencyjne
ul. Paderewskiego 8, Poznań
dr Adrianna Lewandowska, MBA
Prezes i Założyciel Instytutu Biznesu Rodzinnego, wspiera firmy rodzinne w zakresie strategii biznesu i sukcesji, autorka Modelu Diamentu Sukcesyjnego©
Chcesz lepiej poznać Prowadzącego?
Nicholas Mikołaj Motz
Założyciel i prezes zarządu Mount TFI. Specjalizuje się w tworzeniu produktów inwestycyjnych i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi.
Chcesz lepiej poznać Gościa?
Mariusz Stefaniak
Partner Associate w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte. Przedstawiciel Autorów raportu Family Office Insights Globalna Edycja.
Chcesz lepiej poznać Gościa?
Zrozumiesz rolę fundacji rodzinnej jako narzędzia sukcesji i ochrony majątku
Otrzymasz praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia fundacji oraz optymalizacji struktury organizacyjnej
Aktualne informacje: szkolenie obejmuje najnowsze zmiany w przepisach prawnych i podatkowych, dzięki czemu uczestnicy znają aktualne regulacje prawne
Poznasz różne modele fundacji rodzinnych i ich zastosowanie w praktyce
Zrozumiesz, jak można łączyć działalność operacyjną firmy z fundacją rodzinną
Networking: Nawiążesz kontakty z innymi przyszłymi członkami rad nadzorczych oraz ekspertami z dziedziny zarządzania firmami rodzinnymi.
Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.
1. Wprowadzenie do fundacji rodzinnej
• Co to jest fundacja rodzinna?
• Kluczowe cele i korzyści fundacji dla biznesów rodzinnych.
• Przegląd przepisów prawnych związanych z fundacjami.
2. Proces tworzenia fundacji rodzinnej
• Jakie kroki podjąć przy tworzeniu fundacji?
• Struktura fundacji rodzinnej: zarząd, beneficjenci, statut i regulacje wewnętrzne.
• Najczęstsze błędy przy zakładaniu fundacji i jak ich unikać.
3. Fundacja rodzinna a sukcesja
• Kiedy fundacja wspiera proces sukcesji i przekazywania majątku, a kiedy nie jest dobrym rozwiązaniem?
• Przykłady zastosowania fundacji w sukcesji biznesu rodzinnego.
• Jakie problemy sukcesyjne rozwiązuje fundacja rodzinna?
4. Rada Rodziny – kluczowy element zarządzania fundacją
• Czym jest Rada Rodziny i jaka jest jej rola w strukturze fundacji?
• Jakie kompetencje powinna mieć Rada Rodziny?
• Relacje między fundatorem, beneficjentami i Radą Rodziny
5. Fundacja a zarządzanie majątkiem
• Jak fundacja pomaga w długofalowym zarządzaniu majątkiem?
• Fundacja rodzinna a podatki – najważniejsze aspekty finansowe
• Ochrona aktywów i zapewnienie stabilności finansowej firmy.
6. Praktyczne aspekty funkcjonowania fundacji
• Case studies: przykłady zastosowania fundacji rodzinnych w polskich i międzynarodowych firmach.
• Dyskusja i pytania od uczestników – rozwiązanie konkretnych problemów uczestników.
7. Podsumowanie i zakończenie
• Kluczowe wnioski ze szkolenia.
• Jak wdrożyć zdobytą wiedzę w praktyce?
W trakcie spotkania będziemy wykorzystywać różne techniki moderacji, by utrzymać zaangażowanie i skupienie grupy, a także maksymalnie czytelnie przekazać omawiane treści oraz odpowiedzieć na pytania intrygujące uczestników!
Możesz spodziewać się:
2 500 zł netto / osoba
W cenie szkolenia otrzymasz:
PROPOZYCJA SPECJALNA dla Rodzin i pracowników jednej firmy. Napisz do nas, przygotujemy dla Ciebie dedykowaną ofertę.
dr Adrianna Lewandowska, MBA
Doradca sukcesyjny, protektor rodzin biznesowych. Jako strateg biznesu od 20 lat projektuje i przeprowadza zmiany sukcesyjne uwzględniając dobro biznesu i harmonię rodziny. Założyciel i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego. Laureatka nagrody Orły WPROST oraz Forum Inteligentnego Rozwoju. Autorka wielu książek, m.in. Stawka większa niż biznes. Droga rozwoju firmy rodzinnej i rodziny biznesowej, napisanej wspólnie z prof. Peterem Mayem. Autorka Metodyki Diamentu Sukcesyjnego© w ramach, której pracuje z rodzinami biznesowymi. Twórca programów edukacyjnych: Akademia Sukcesora, Dyplomowany Doradca Rodziny Biznesowej i kongresów dla rodzin biznesowych 4GENERATIONS oraz portalu Family Business.
Nicholas Mikołaj Motz
Specjalizuje się w tworzeniu produktów inwestycyjnych i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi.
Karierę zawodową rozpoczął w 2009 r. w funduszu private equity Aabar Investments PJSC w Abu Dhabi, gdzie pracował przy transakcjach regionalnych w sektorach nieruchomości oraz motoryzacyjnym. W 2010 r. dołączył do zespołu analitycznego w Ipopema TFI, a następnie kontynuował pracę w Grupie Capital Park jako dyrektor inwestycyjny, gdzie odpowiedział m.in. za tworzenie produktów inwestycyjnych opartych o rynek nieruchomościowy oraz pozyskiwanie finansowania.
Jest absolwentem Regents University London oraz programu Professional Leadership Development w Harvard Business School.
Mariusz Stefaniak
Doradca podatkowy, absolwent Prawa na UAM w Poznaniu oraz Finansów i Rachunkowości na UEP. Posiada certyfikaty Family Firm Institute z siedzibą w Bostonie w zakresie doradztwa dla Biznesów Rodzinnych oraz doradztwa dotyczącego kapitału rodzinnego (CFBA i CFWA). Od kilkunastu lat doradza przede wszystkim polskim Firmom Rodzinnym. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu ulg i preferencji podatkowych, strategicznym doradztwie dla Firm Rodzinnych oraz sporach podatkowych. Dla swoich Klientów uzyskał decyzje o wsparciu inwestycji, których wartość przekracza miliard złotych. Doradzał we wdrożeniach ulgi na działalność badawczo-rozwojową oraz IP Box. Wdrażał struktury zabezpieczenia majątku z wykorzystaniem wyspecjalizowanych wehikułów inwestycyjnych. Przeprowadził kilkadziesiąt projektów związanych z dostosowaniem struktury prawnej działalności do wymogów biznesowych.