Szkolenie Fundacja Rodzinna

Fundacja rodzinna w praktyce sukcesyjnej. Kontekst zmiany pokoleniowej i kluczowe aspekty planowania fundacji

 

Intensywny, jednodniowy warsztat, którego celem jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat fundacji rodzinnej jako jednego z narzędzi sukcesyjnych. Podczas szkolenia omówimy proces tworzenia fundacji, jej struktury, a także korzyści płynące z jej wdrożenia w kontekście długofalowego rozwoju biznesu rodzinnego oraz zagrożenia i błędy wynikającego z nieodpowiedniego zastosowania narzędzia.

Szkolenie: Fundacja rodzinna w praktyce sukcesyjnej. Kontekst zmiany pokoleniowej i kluczowe aspekty planowania fundacji

 

Kiedy?

12 września 2025

godz. 10:00-16:00

Gdzie?

Restauracja Bazar 1838 - przestrzenie konferencyjne
ul. Paderewskiego 8, Poznań

Prowadzący:

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Prezes i Założyciel Instytutu Biznesu Rodzinnego, wspiera firmy rodzinne w zakresie strategii biznesu i sukcesji, autorka Modelu Diamentu Sukcesyjnego©

Chcesz lepiej poznać Prowadzącego?

Zajrzyj tutaj!

Gość specjalny i współprowadzący:

Nicholas Mikołaj Motz

Założyciel i prezes zarządu Mount TFI. Specjalizuje się w tworzeniu produktów inwestycyjnych i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi.

Chcesz lepiej poznać Gościa?

Zajrzyj tutaj!

Mikołaj Motz

Gość specjalny:

Mariusz Stefaniak

Partner Associate w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte. Przedstawiciel Autorów raportu Family Office Insights Globalna Edycja.

Chcesz lepiej poznać Gościa?

Zajrzyj tutaj!

Obszary tematyczne

Obszary tematyczne, czyli czego się dowiesz:

  • Czym tak naprawdę jest family office
  • Jak family office działa zagranicą – najlepsze praktyki
  • Co składa się na family office – kluczowe zadania butiku rodzinnego
  • Jak family office może pomóc Twojej Rodzinie Biznesowej i Twojej firmie
  • Jakie są różnice pomiędzy family office a fundacją rodzinną
  • Czy family office jest dla Ciebie

Korzyści

Zrozumiesz rolę fundacji rodzinnej jako narzędzia sukcesji i ochrony majątku

Otrzymasz praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia fundacji oraz optymalizacji struktury organizacyjnej

Aktualne informacje: szkolenie obejmuje najnowsze zmiany w przepisach prawnych i podatkowych, dzięki czemu uczestnicy znają aktualne regulacje prawne

Poznasz różne modele fundacji rodzinnych i ich zastosowanie w praktyce

Zrozumiesz, jak można łączyć działalność operacyjną firmy z fundacją rodzinną

Networking: Nawiążesz kontakty z innymi przyszłymi członkami rad nadzorczych oraz ekspertami z dziedziny zarządzania firmami rodzinnymi.

Dla kogo?

  • właścicieli firm rodzinnych
  • członków rodzin biznesowych
  • sukcesorów
  • prezesów firm

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

Fundacja rodzinna w praktyce sukcesyjnej. Kontekst zmiany pokoleniowej i kluczowe aspekty planowania fundacji

 

Data szkolenia: 12 września 2025

Miejsce: Restauracja Bazar 1838, Poznań

Program:

1. Wprowadzenie do fundacji rodzinnej

• Co to jest fundacja rodzinna?
• Kluczowe cele i korzyści fundacji dla biznesów rodzinnych.
• Przegląd przepisów prawnych związanych z fundacjami.

2. Proces tworzenia fundacji rodzinnej

• Jakie kroki podjąć przy tworzeniu fundacji?
• Struktura fundacji rodzinnej: zarząd, beneficjenci, statut i regulacje wewnętrzne.
• Najczęstsze błędy przy zakładaniu fundacji i jak ich unikać.

3. Fundacja rodzinna a sukcesja

• Kiedy fundacja wspiera proces sukcesji i przekazywania majątku, a kiedy nie jest dobrym rozwiązaniem?
• Przykłady zastosowania fundacji w sukcesji biznesu rodzinnego.
• Jakie problemy sukcesyjne rozwiązuje fundacja rodzinna?

4. Rada Rodziny – kluczowy element zarządzania fundacją

• Czym jest Rada Rodziny i jaka jest jej rola w strukturze fundacji?
• Jakie kompetencje powinna mieć Rada Rodziny?
• Relacje między fundatorem, beneficjentami i Radą Rodziny

5. Fundacja a zarządzanie majątkiem

• Jak fundacja pomaga w długofalowym zarządzaniu majątkiem?
• Fundacja rodzinna a podatki – najważniejsze aspekty finansowe
• Ochrona aktywów i zapewnienie stabilności finansowej firmy.

6. Praktyczne aspekty funkcjonowania fundacji

• Case studies: przykłady zastosowania fundacji rodzinnych w polskich i międzynarodowych firmach.
• Dyskusja i pytania od uczestników – rozwiązanie konkretnych problemów uczestników.

7. Podsumowanie i zakończenie

• Kluczowe wnioski ze szkolenia.
• Jak wdrożyć zdobytą wiedzę w praktyce?

Format

W trakcie spotkania będziemy wykorzystywać różne techniki moderacji, by utrzymać zaangażowanie i skupienie grupy, a także maksymalnie czytelnie przekazać omawiane treści oraz odpowiedzieć na pytania intrygujące uczestników!

Możesz spodziewać się:

  • Prelekcji – mini wykładu
  • Warsztatów – angażujących uczestników w podziale na grupy
  • Pracy własnej – indywidualnej pod opieką Prowadzącego
  • Dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami
  • Inspiracyjnych case studies

Inwestycja

2 500 zł netto / osoba

W cenie szkolenia otrzymasz:

  • Udział w całodniowym spotkaniu w zamkniętej, kameralnej grupie
  • Materiały przygotowane przez Prowadzącego
  • One Page Form - jednostronicowy formularz z najważniejszymi pytaniami, jakie należy sobie zadać przy fundacji rodzinnej
  • Catering na spotkaniu – przerwy kawowe i poczęstunek

 

PROPOZYCJA SPECJALNA dla Rodzin i pracowników jednej firmy. Napisz do nas, przygotujemy dla Ciebie dedykowaną ofertę.

szkolenie
Zaloguj się
0