Współpracując z właścicielami firm rodzinnych coraz częściej rozmawiamy na temat zasadności założenia i prowadzenia family office. To dość oczywista konsekwencja nałożenia się kilku faktów: zasobności finansowej danej rodziny, zwiększającego się grona rodziny oraz mniejszego zainteresowania kolejnych pokoleń biznesem rodzinnym.
Adrianna Lewandowska, Jacek Lipiec, Family office. Wartości dla rodziny biznesowej
Kiedy?
5 czerwca 2025
godz. 10:00-16:00
Gdzie?
Warszawa
dr Adrianna Lewandowska, MBA
Prezes i Założyciel Instytutu Biznesu Rodzinnego, wspiera firmy rodzinne w zakresie strategii biznesu i sukcesji, autorka Modelu Diamentu Sukcesyjnego©
Chcesz lepiej poznać Prowadzącego?
Nicholas Mikołaj Motz
Założyciel i prezes zarządu Mount TFI. Specjalizuje się w tworzeniu produktów inwestycyjnych i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi.
Chcesz lepiej poznać Gościa?
Poznasz nowy sposób gospodarowania majątkiem teraz i w kolejnych pokoleniach
Dowiesz się, jak zabezpieczyć finansowo wszystkich członków rodziny – nawet tych niezaangażowanych w biznes
Zainspirujesz się, jakie wsparcie możesz otrzymać Ty i Twoja Rodzina nie tylko w biznesie, ale również w codziennym życiu
Dostrzeżesz nowe możliwości podziału ról i zaangażowania w biznes – zarówno dla siebie, jak i innych członków rodziny – w procesie zmiany pokoleniowej
Zobaczysz, jak wspomóc sukces biznesowy i wesprzeć harmonię w rodzinie w przyszłości
Doświadczysz nowych mechanizmów na podniesienie sprawności procesów w firmie i komunikacji w rodzinie
Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Spotkanie zamknięte.
1. Wprowadzenie
• Powitanie uczestników.
• Krótkie przedstawienie celu spotkania: budowanie świadomości o Family Office jako narzędziu wsparcia rodzinnego i biznesowego.
2. Family Office: definicja, znaczenie, istota
• Kiedy temat staje się ważny – pokolenia 3 generacji / integracja
wokół celu
• Czym zatem jest Family Office – definicje
• Znaczenie dla rodziny biznesowej: jak Family Office wpływa na
budowanie spójności i dziedziczenia rodzinnego oraz jakie korzyści
niesie dla przyszłych pokoleń
3. Case Studies – jak może to wyglądać w praktyce
• Rodzina Motz, przykłady rodziny, która wdrożyła Family Office w obszarze inwestycyjnym.
• Best practice w obszarze inwestycji rodziny biznesowej.
• Dyskusja nad praktycznymi aspektami implementacji Family Office.
4. Przesłanki do Family Office - kiedy warto je założyć?
• Family office a fundacja rodzinna
• Mój partner w family office - kto może pomóc mi w założeniu butiku rodzinnego?
• Mój własny butik rodzinny - One Page Form – rozpoznanie potrzeb moich i mojej rodziny
5. Strategie rodzinne w ramach Family Office
• Tworzenie długoterminowej wizji rodziny i jej celów
• Strukturyzacja zarządzania majątkiem: podział na majątek inwestycyjny, dziedzictwo kulturowe i cele filantropijne
• Wspieranie edukacji następnych pokoleń
6. Podsumowanie i wnioski
• Kluczowe punkty omawiane podczas spotkania.
• Przyszłe kroki: jak przygotować rodzinę do wdrożenia Family Office?
• Zamknięcie spotkania i pytania końcowe.
W trakcie spotkania będziemy wykorzystywać różne techniki moderacji, by utrzymać zaangażowanie i skupienie grupy, a także maksymalnie czytelnie przekazać omawiane treści oraz odpowiedzieć na pytania intrygujące uczestników!
Możesz spodziewać się:
2 500 zł netto / osoba
W cenie szkolenia otrzymasz:
PROPOZYCJA SPECJALNA dla Rodzin i pracowników jednej firmy. Napisz do nas, przygotujemy dla Ciebie dedykowaną ofertę.
Uwaga! Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania na szkolenie poprzez Bazę Usług Rozwojowych: sprawdź tutaj.
dr Adrianna Lewandowska, MBA
Doradca sukcesyjny, protektor rodzin biznesowych. Jako strateg biznesu od 20 lat projektuje i przeprowadza zmiany sukcesyjne uwzględniając dobro biznesu i harmonię rodziny. Założyciel i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego. Laureatka nagrody Orły WPROST oraz Forum Inteligentnego Rozwoju. Autorka wielu książek, m.in. Stawka większa niż biznes. Droga rozwoju firmy rodzinnej i rodziny biznesowej, napisanej wspólnie z prof. Peterem Mayem. Autorka Metodyki Diamentu Sukcesyjnego© w ramach, której pracuje z rodzinami biznesowymi. Twórca programów edukacyjnych: Akademia Sukcesora, Dyplomowany Doradca Rodziny Biznesowej i kongresów dla rodzin biznesowych 4GENERATIONS oraz portalu Family Business.
Nicholas Mikołaj Motz
Specjalizuje się w tworzeniu produktów inwestycyjnych i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi.
Karierę zawodową rozpoczął w 2009 r. w funduszu private equity Aabar Investments PJSC w Abu Dhabi, gdzie pracował przy transakcjach regionalnych w sektorach nieruchomości oraz motoryzacyjnym. W 2010 r. dołączył do zespołu analitycznego w Ipopema TFI, a następnie kontynuował pracę w Grupie Capital Park jako dyrektor inwestycyjny, gdzie odpowiedział m.in. za tworzenie produktów inwestycyjnych opartych o rynek nieruchomościowy oraz pozyskiwanie finansowania.
Jest absolwentem Regents University London oraz programu Professional Leadership Development w Harvard Business School.
Mariusz Stefaniak
Doradca podatkowy, absolwent Prawa na UAM w Poznaniu oraz Finansów i Rachunkowości na UEP. Posiada certyfikaty Family Firm Institute z siedzibą w Bostonie w zakresie doradztwa dla Biznesów Rodzinnych oraz doradztwa dotyczącego kapitału rodzinnego (CFBA i CFWA). Od kilkunastu lat doradza przede wszystkim polskim Firmom Rodzinnym. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu ulg i preferencji podatkowych, strategicznym doradztwie dla Firm Rodzinnych oraz sporach podatkowych. Dla swoich Klientów uzyskał decyzje o wsparciu inwestycji, których wartość przekracza miliard złotych. Doradzał we wdrożeniach ulgi na działalność badawczo-rozwojową oraz IP Box. Wdrażał struktury zabezpieczenia majątku z wykorzystaniem wyspecjalizowanych wehikułów inwestycyjnych. Przeprowadził kilkadziesiąt projektów związanych z dostosowaniem struktury prawnej działalności do wymogów biznesowych.
