Szkolenie Family Office

Family Office w praktyce: Jak zbudować fundamenty trwałego dziedzictwa rodzinnego

Współpracując z właścicielami firm rodzinnych coraz częściej rozmawiamy na temat zasadności założenia i prowadzenia family office. To dość oczywista konsekwencja nałożenia się kilku faktów: zasobności finansowej danej rodziny, zwiększającego się grona rodziny oraz mniejszego zainteresowania kolejnych pokoleń biznesem rodzinnym.

Adrianna Lewandowska, Jacek Lipiec, Family office. Wartości dla rodziny biznesowej

Szkolenie family office w praktyce

Kiedy?

27 lutego 2025

godz. 10:00-16:00

Gdzie?

Restauracja Bazar 1838 - przestrzenie konferencyjne
ul. Paderewskiego 8, Poznań

Prowadzący:

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Prezes i Założyciel Instytutu Biznesu Rodzinnego, wspiera firmy rodzinne w zakresie strategii biznesu i sukcesji, autorka Modelu Diamentu Sukcesyjnego©

Chcesz lepiej poznać Prowadzącego?

Zajrzyj tutaj!

Gość specjalny i współprowadzący:

Nicholas Mikołaj Motz

Założyciel i prezes zarządu Mount TFI. Specjalizuje się w tworzeniu produktów inwestycyjnych i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi.

Chcesz lepiej poznać Gościa?

Zajrzyj tutaj!

Mikołaj Motz

Gość specjalny:

Mariusz Stefaniak

Partner Associate w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte. Przedstawiciel Autorów raportu Family Office Insights Globalna Edycja.

Chcesz lepiej poznać Gościa?

Zajrzyj tutaj!

Obszary tematyczne

Obszary tematyczne, czyli czego się dowiesz:

  • Czym tak naprawdę jest family office
  • Jak family office działa zagranicą – najlepsze praktyki
  • Co składa się na family office – kluczowe zadania butiku rodzinnego
  • Jak family office może pomóc Twojej Rodzinie Biznesowej i Twojej firmie
  • Jakie są różnice pomiędzy family office a fundacją rodzinną
  • Czy family office jest dla Ciebie

Korzyści

Poznasz nowy sposób gospodarowania majątkiem teraz i w kolejnych pokoleniach

Dowiesz się, jak zabezpieczyć finansowo wszystkich członków rodziny – nawet tych niezaangażowanych w biznes

Zainspirujesz się, jakie wsparcie możesz otrzymać Ty i Twoja Rodzina nie tylko w biznesie, ale również w codziennym życiu

Dostrzeżesz nowe możliwości podziału ról i zaangażowania w biznes – zarówno dla siebie, jak i innych członków rodziny – w procesie zmiany pokoleniowej

Zobaczysz, jak wspomóc sukces biznesowy i wesprzeć harmonię w rodzinie w przyszłości

Doświadczysz nowych mechanizmów na podniesienie sprawności procesów w firmie i komunikacji w rodzinie

Dla kogo?

  • Założyciele Firm Rodzinnych
  • Właściciele biznesów, przedsiębiorcy
  • Sukcesorzy – zaangażowani w biznes i ci poza biznesem
  • Członkowie Rodzin Biznesowych
  • Kluczowi pracownicy i managerowie firm rodzinnych

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Spotkanie zamknięte.

Data szkolenia: 27 lutego 2025

Miejsce: Restauracja Bazar 1838, Poznań

 

Program:

Family Office w praktyce: Jak zbudować fundamenty trwałego dziedzictwa rodzinnego

 

  1. Wprowadzenie
  • Powitanie uczestników.
  • Krótkie przedstawienie celu spotkania: budowanie świadomości o Family Office jako narzędziu wsparcia rodzinnego i biznesowego.
  1. Family Office: definicja, znaczenie, istota
  • Kiedy temat staje się ważny – pokolenia 3 generacji / integracja
    wokół celu
  • Czym zatem jest Family Office – definicje
  • Znaczenie dla rodziny biznesowej: jak Family Office wpływa na
    budowanie spójności i dziedziczenia rodzinnego oraz jakie korzyści
    niesie dla przyszłych pokoleń
  1. Definiowanie krajobrazu Family Office
    Główne wnioski i prognozy wg badania Seria Family Office Insights
    – Globalna Edycja - spotkanie z przedstawicielem autorów raportu
    Mariuszem Stefaniakiem, Deloitte
  1. Case Studies – jak może to wyglądać w praktyce
  • Rodzina Motz, przykłady rodziny, która wdrożyła Family Office w obszarze inwestycyjnym.
  • Best practice w obszarze inwestycji rodziny biznesowej.
  • Dyskusja nad praktycznymi aspektami implementacji Family Office.
5. Przesłanki do Family Office - kiedy warto je założyć?
  • Family office a fundacja rodzinna
  • Mój partner w family office - kto może pomóc mi w założeniu butiku rodzinnego?
  • Mój własny butik rodzinny - One Page Form – rozpoznanie potrzeb moich i mojej rodziny
  1. Strategie rodzinne w ramach Family Office
  • Tworzenie długoterminowej wizji rodziny i jej celów
  • Strukturyzacja zarządzania majątkiem: podział na majątek inwestycyjny, dziedzictwo kulturowe i cele filantropijne
  • Wspieranie edukacji następnych pokoleń
  1. Podsumowanie i wnioski
  • Kluczowe punkty omawiane podczas spotkania.
  • Przyszłe kroki: jak przygotować rodzinę do wdrożenia Family Office?
  • Zamknięcie spotkania i pytania końcowe.

Format

W trakcie spotkania będziemy wykorzystywać różne techniki moderacji, by utrzymać zaangażowanie i skupienie grupy, a także maksymalnie czytelnie przekazać omawiane treści oraz odpowiedzieć na pytania intrygujące uczestników!

Możesz spodziewać się:

  • Prelekcji – mini wykładu
  • Warsztatów – angażujących uczestników w podziale na grupy
  • Pracy własnej – indywidualnej pod opieką Prowadzącego
  • Dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami
  • Inspiracyjnych case studies

Inwestycja

2200 zł netto / osoba

W cenie szkolenia otrzymasz:

  • Udział w całodniowym spotkaniu w zamkniętej, kameralnej grupie
  • Materiały przygotowane przez Prowadzącego
  • One Page Form – jednostronicowy formularz, który podpowie Ci, jak indywidualnie zaprojektować Twoje family office
  • Książkę „4 GENERATIONS. Inspiracje dla rodzin biznesowych 2024/2025”, w której znajduje się artykuł na temat butiku rodzinnego autorstwa dr Adrianny Lewandowskiej oraz prof. Jacka Lipca - tutaj więcej o Trendbooku
  • Catering na spotkaniu – przerwy kawowe i poczęstunek

PROPOZYCJA SPECJALNA dla Rodzin i pracowników jednej firmy. Napisz do nas, przygotujemy dla Ciebie dedykowaną ofertę.

Uwaga! Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania na szkolenie poprzez Bazę Usług Rozwojowych: sprawdź tutaj.

Zaloguj się
0